یک مهاجر غیرقانونی اهل آلبانی به زندگی گروهی از ساکنان لندن نفوذ می‌کند و پیامدهای ویرانگری را به بار می‌آورد.

یک خبرنگار آمریکایی توسط بنیادگرایان در کراچی به گروگان گرفته می‌شود تا در ازای آزادی او، زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو آزاد شوند.

زندگینامه محمدعلی جناح، بنیان‌گذار پاکستان نوین، از طریق فلاش‌بک‌هایی روایت می‌شود که روح او در تلاش برای رسیدن به آرامش ابدی مرور می‌کند. این فلاش‌بک‌ها از سال ۱۹۴۷ آغاز می‌شوند، زمانی که جناح برای ایجاد کشوری مستقل برای اقلیت مسلمان تلاش می‌کند و این موضوع خشم لرد مونتباتن را برمی‌انگیزد. مونتباتن سپس سعی می‌کند گاندی و نهرو را به خدمت بگیرد تا جناح را از تلاش‌هایش منصرف کنند. گاندی با جناح همسو می‌شود که این امر باعث ناراحتی نهرو می‌گردد. با این حال، جناح پیشنهاد نخست‌وزیری را رد می‌کند و فیلم با فلاش‌بکی دیگر به سال ۱۹۱۶ می‌رود تا تمام پیامدهای سیاسی رخ‌داده را آشکار سازد.

آلیستر، نماینده بریتانیایی یک آژانس حفاظت از حیات وحش در کراچی، و همسر یهودی آمریکایی‌اش هانا، در بچه‌دار شدن ناموفق بوده‌اند. با گذشت زمان، اشتیاق داشتن فرزند هانا را غرق در خود می‌کند و او آلیستر بی‌میل را متقاعد می‌کند تا به مدت سه روز با او به یک زیارتگاه باروری بروند. پس از مراسمی که طی آن هانا به اسلام روی می‌آورد و آلیستر را نیز به این کار ترغیب می‌کند، او باردار می‌شود. اما شادی هانا از کشف بارداری‌اش تحت‌الشعاع تیره شدن روابطش با آلیستر قرار می‌گیرد که رابطه‌ای را با دوستشان سمیرا آغاز کرده است؛ همچنین با شروع مزاحمت‌های خواجه‌های زیارتگاه برای این زوج، تنش‌ها بالا می‌گیرد.

به دلایلی نامعلوم، یک نوازنده فلوت و یک اخترشناس مجذوب یکدیگر می‌شوند. اما وقتی نوازنده فلوت به رازی درباره پدر مرحومش پی می‌برد، این دو در یک دوئل آسمانی علیه استاد فلوت‌نواز باستانی برای آینده زمین قرار می‌گیرند.

تصویری دراماتیک از زندگی حسین، با ارجاعات تمثیلی به تاریخ پیامبر اسلام و نوادگان او. پیش‌گویی شده است که حسینِ جوان روزی توده‌های فقیر را به سوی زندگی بهتری رهبری خواهد کرد. با این حال، برادرش حسن است که به شهرت می‌رسد و زمانی که دولت در یک کودتای نظامی سرنگون می‌شود، او سعی می‌کند خود را با شرایط وفق دهد. در این میان، حسین ازدواج کرده و گروه کوچکی از شورشیان را در تلاش برای مبارزه با دیکتاتوری نظامی رهبری می‌کند.